Beschreibung
Mithilfe dieses Features können die einzelnen User des PKS zu sogenannten “Clearing-Gruppen” zugeordnet werden.
Dies erleichtert den Anwendern eine (gruppen-)individuelle Statusanzeige zur manuelle Verarbeitung der Daten aus den Kontaktdatenblättern.
Zudem können die Status je Daten-Elementgruppen der Kontaktdatenblätter und individuell auf die Clearing-Gruppe konfiguriert und für diese angezeigt und bearbeitet werden.
Nach Einrichtung einer neuen Clearing-Gruppe ist der initiale Status eines Kontaktdatenblatts und seinen Datenelementen “Neu”. Es werden in der manuellen Bearbeitung die Status “Neu”, “In Bearbeitung”, “Akzeptiert” und “Abgelehnt” angeboten.
Hinweis: Da zu jedem Kontaktdatenblatt eines Partners und seinen Datenelementen nur ein Status angezeigt wird, können User nicht gleichzeitig mehreren Clearing-Gruppen zugeordnet sein.
Statusänderungen
Entsprechend der Konfiguration wird in der Details-Ansicht der Kontaktdaten nun ein Status an verschiedenen Datenelementgruppen angezeigt.
Bei Klick auf den Status öffnet sich ein DropDown. Dort kann der Status für die jeweilige Datenelementgruppe geändert werden.
Der Status-Wechsel für das gesamte Kontaktdatenblatt ist ebenfalls per Klick auf den Status möglich.
