Beschreibung

Mithilfe dieses Features können die einzelnen User des PKS zu sogenannten “Clearing-Gruppen” zugeordnet werden.

Dies erleichtert den Anwendern eine (gruppen-)individuelle Statusanzeige zur manuelle Verarbeitung der Daten aus den Kontaktdatenblättern.

Zudem können die Status je Daten-Elementgruppen der Kontaktdatenblätter und individuell auf die Clearing-Gruppe konfiguriert und für diese angezeigt und bearbeitet werden.

Nach Einrichtung einer neuen Clearing-Gruppe ist der initiale Status eines Kontaktdatenblatts und seinen Datenelementen “Neu”. Es werden in der manuellen Bearbeitung die Status “Neu”, “In Bearbeitung”, “Akzeptiert” und “Abgelehnt” angeboten.

Hinweis: Da zu jedem Kontaktdatenblatt eines Partners und seinen Datenelementen nur ein Status angezeigt wird, können User nicht gleichzeitig mehreren Clearing-Gruppen zugeordnet sein.

Statusänderungen

Entsprechend der Konfiguration wird in der Details-Ansicht der Kontaktdaten nun ein Status an verschiedenen Datenelementgruppen angezeigt.

Status-Anzeige an Datenelementgruppen

Bei Klick auf den Status öffnet sich ein DropDown. Dort kann der Status für die jeweilige Datenelementgruppe geändert werden.

Status-Wechsel an Datenelementgruppen

Der Status-Wechsel für das gesamte Kontaktdatenblatt ist ebenfalls per Klick auf den Status möglich.

Status-Wechsel am Kontaktdatenblatt

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